El comercio de derivados de Ethereum creció alrededor de un 10 % durante el último mes en previsión de la Fusión, absorbiendo hasta el 57 % del volumen combinado de comercio de futuros de bitcoin y ether.
Solo en las últimas 24 horas, se negociaron más de $ 35 mil millones en futuros de ether, en comparación con $ 32 mil millones en futuros de bitcoin. Además, el interés abierto, o la cantidad de contratos de éter que no se han liquidado, casi se ha duplicado a $8,43 mil millones esta semana. Para el mes de Sep. 2022 a la fecha, el volumen total de derivados negociados por éter es de alrededor de $ 87 mil millones, en comparación con aproximadamente $ 67 mil millones para bitcoinmuestran los datos de Coinglass.
Los contratos de futuros son acuerdos para comprar o vender un activo a un precio predeterminado en el futuro. En el caso de los futuros de éter, el éter se convierte en el activo. Los contratos se pueden liquidar mediante entrega física o transferencia en efectivo. Por ejemplo, cuando vence un contrato de futuros, el comprador puede recibir ether físico del vendedor, o puede aceptar efectivo, liquidando el contrato.
Los datos de las tasas de financiación sugieren una oportunidad de compra de futuros
De acuerdo a analista de Kaiko, un proveedor de datos de criptocomercio, la mayoría de los comerciantes tienen estrategias definidas a la luz de la próxima fusión. Los inversores están tomando posiciones cortas, sugerido por los datos de las tasas de financiación, anticipando que podría haber problemas con la Fusión mientras toman posiciones largas en éter para neutralizar el riesgo de precio. Las tasas de financiación son pagos realizados por los comerciantes en función de la diferencia de precio entre un contrato de futuros y el precio al contado de su activo subyacente. Una tasa de financiación negativa indica que los comerciantes esperan que el mercado vaya hacia el sur, pero también presenta una oportunidad de compra para futuros.
Algunos comerciantes también se están volviendo elegibles para el lanzamiento aéreo de nuevos tokens de una bifurcación Ethereum de prueba de trabajo en la que, según se informa, están trabajando algunos desarrolladores.
Si la fusión tiene éxito, esto dará como resultado un patrón de emisión más lento para Ethereum, reduciendo la cantidad de éter en circulación y, finalmente, elevando el precio. Esta acción deflacionaria podría reducir el volumen de inversores que mantienen posiciones cortas a medida que suben los precios, derribando el impulsor actual del comercio de futuros.
A pesar de la perspectiva bajista de bitcoin, han surgido señales positivas en el mercado
Si bien el futuro de bitcoin no está vinculado a ninguna actualización de software, el mercado bajista prolongado podría ver un aumento en las posiciones cortas a corto plazo.
Pero el interés institucional en bitcoin ha ido creciendo en medio del mercado bajista. BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo con más de $ 1 billón en activos bajo administración, lanzó recientemente un spot fideicomiso privado bitcoin para clientes institucionales. Un CEO de la industria cree que esto es una señal de cuánto ha madurado la criptomoneda como clase de activo.
La Bolsa Mercantil de Chicago lanzó recientemente productos de futuros de bitcoin y éter denominados en euros.
VanEck presentó una solicitud para lanzar un fondo cotizado en bolsa de bitcoin al contado en julio, que la Comisión de Bolsa y Valores ha retrasado. Grayscale, que opera un fideicomiso de Ethereum, presentó recientemente una demanda contra la SEC por rechazar la conversión de su fideicomiso de bitcoin en un ETF al contado.
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